脱险后的莫燕萍回到家中,在悲愤与屈辱中选择了上吊自尽,幸而被沈西林安排照看她的舞女玉茹及时发现救下。莫燕萍倒在玉茹怀中痛哭失声,玉茹默默守护着这个身心受创的女子。
武田弘一召集天津日军与特务委员会高层会议,强调必须彻底清除华北的反日势力。会上,他出示影子的照片,下令全力铲除。散会后,武田弘一单独留下沈西林,取出一张旧照片——上面是他与两位同学的合影:韩树森与范江海。武田弘一得知影子竟是范江海的徒弟,对范江海更为忌惮。他意图策反范江海为己所用,沈西林听后表面谦恭,心中暗潮翻涌。
另一边,韩子生在父亲坟前跪别离去。老谭随后来到墓前,回忆起老韩遇害那日的情景:他尾随老韩相见,坦承自己就是改容易貌的范江海,而老韩的真实身份正是韩树森——一名中共情报人员。老韩最终认出故人,两人短暂相认后却遭特务委员会伏击。老谭奋力救出老韩,但老韩已奄奄一息。这段往事深埋心底,如今局势愈加诡谲,每个人都在暗流中寻找生路。